Scalarea poziției - Profit maximizat, pierderi limitate

Articolul a fost scris de Gábor Horváth.

Dimensiunea poziției este un subiect uscat și plictisitor și nu puteți concura cu psihologia bursieră, analiza tehnică sau compilarea strategiilor de tranzacționare. Deși din fericire nu este prea mult material și nu trebuie să ne ocupăm nici de partea matematică în aceste zile, deoarece dimensionarea pozițiilor este deja rezolvată de diferiți indicatori și experți în locul nostru. Sunt o persoană confortabilă, așa că folosesc instrumente de scalare precum Risk Manager de mult timp. Când îmi scalez tranzacțiile, tot ce trebuie să fac este să apăs un buton sau, în cel mai rău caz, să setez două linii pe grafic, astfel încât oferta de loturi să fie cea mai ideală dimensiune pentru mine și durează doar două până la trei secunde.

Când am început să tranzacționez online, le-am citit cu atenție și deja la primul meu cont mic, am determinat riscul inițial pe care l-am asumat (1% din mărimea contului) și am redus suma lotului. Desigur, în ciuda admonestărilor, nu am luat totul în serios și am angajat și discipline. Nu m-am ocupat de dimensionarea poziției, ci doar până când am pierdut de patru ori mai mult dintr-o tranzacție o dată decât aș fi fost dispus. De asemenea, m-am săturat de o palmă atât de mică pentru a scala cu exactitate fiecare tranzacție de atunci și pentru a folosi întotdeauna stop loss. Desigur, nu este cazul tuturor, deoarece nimeni nu se oprește până când factura nu este complet arsă. Sunt conștient de multe pierderi evitabile care s-au întâmplat altora. Poveștile sunt variate, scara este largă și variază de la reducerea la zero a contului în câteva minute până la zdrobirea unui sold lent în decurs de luni.

Subiectul dimensionării poziției este cel puțin la fel de important pe cât de plictisitor și trebuie să fie cunoscut și aplicat pentru eficiența noastră. Și de ce? Nu trebuie să scalați sub sau peste dimensiunea lotului tranzacțiilor. Redimensionarea poate duce la profituri mici, iar supradimensionarea poate duce la pierderi dureroase. Cea mai ideală soluție și aici este mijlocul de aur și să urmezi întotdeauna același principiu. Determinați riscul inițial asumat pentru fiecare tranzacție - în numerar sau procentual - și scalați tranzacțiile fie prin calcul, fie utilizând software.

În tranzacționare, un singur factor poate fi determinat cu precizie în avans și limitat și acesta este pierderea maximă care poate fi suportată pentru fiecare tranzacție. Deoarece tranzacționarea este un joc de probabilitate, trebuie să profităm de oportunitățile care ne pot aduce orice avantaj. Un astfel de avantaj poate fi, de exemplu, că tranzacționăm într-o direcție de tendință sau că întotdeauna determinăm și limităm cu exactitate posibilele pierderi. Acest lucru se poate face prin cunoașterea stop-loss-ului și a nivelului nostru de intrare prin cunoașterea valorii monetare a schimbării 1 pip pe un produs dat pentru 1 lot. Din toate acestea și pe baza măsurii riscului nostru inițial, se poate calcula dimensiunea ideală a lotului pentru o poziție dată.

Cu toate acestea, dimensionarea corectă a unei poziții nu numai că are un avantaj matematic și psihologic imens în limitarea pierderilor potențiale, dar poate maximiza profiturile și atunci când reușiți să luați o poziție în care stop-loss-ul este strâns. Acest lucru se datorează faptului că cu cât este mai mică distanța dintre nivelul nostru de intrare și stop-loss, cu atât dimensiunea lotului este mai mare, putem deschide o poziție, astfel încât riscul inițial asumat să rămână același.

Indiferent cu ce produs sau strategie lucrăm, determinarea dimensiunii poziției este unul dintre cei mai importanți factori în gestionarea riscurilor. În tranzacționarea online, puteți ruina mai repede decât vă îmbogățiți, dar gestionarea riscurilor și dimensionarea pozițiilor pot evita falimentul.

Încercați instrumentul de tranzacționare Risk Manager!

Risk Manager este un instrument inovator care vă permite să planificați cu ușurință, să deschideți și să gestionați relațiile de risc și profit ale tranzacțiilor dvs.

Încercați Risk Manager gratuit timp de 14 zile! Faceți clic pe siglă, priviți descrierea celor mai interesante caracteristici ale expertului și solicitați o perioadă de probă! În câteva minute, puteți testa abilitățile expertului pe cont propriu.