S-a descurcat bine în ciuda coronavirusului: există un fond care s-a dovedit rezistent la impact în timpul crizei

În primăvară, a existat multă panică pe burse, iar fondurile de investiții din Ungaria au simțit că piața scade. Ce se întâmplă acum? Cum au funcționat fundațiile nucilor în ultimele luni?

Acesta este un an dificil pentru toată lumea. Când a explodat coronavirusul, piața de valori a fost foarte volatilă, a existat o panică globală.

Din fericire, Diófa a luat obstacolele suficient de bine, fondul imobiliar cu răscumpărare imediată a fost în măsură să ofere investitorilor o rentabilitate mai mare de MÁP Plus, cu o performanță retrospectivă pe un an de peste 5%. *

Fondul mixt de investiții Takarék Lendület a fost lansat anul acesta, în special ca răspuns la MÁP Plus, și a obținut o rentabilitate de aproape 13%. Deci, există exemple bune care arată că am reușit să construim un portofoliu rezistent la crize. **

Cât de mult a supărat criza coronavirusului pe piața imobiliară comercială?

Nici coronavirusul nu a lăsat neatinsă piața imobiliară, în primăvară putând fi auzite idei mai degrabă pesimiste despre piața imobiliară comercială. Este sigur că tendințele care determină sectorul s-au schimbat, răspândirea biroului la domiciliu sau renașterea comerțului electronic vor avea un impact asupra pieței imobiliare comerciale.

Cu toate acestea, efectele asupra sectorului nu sunt noi, COVID-19 a accelerat oarecum procesul. Atunci când alegeți o proprietate, schimbările care afectează sectorul trebuie să fie luate în considerare și să reacționeze la acestea. Am făcut-o până acum și nu este o coincidență faptul că ponderea proprietăților logistice din portofoliul nostru a crescut în ultimii ani, bazată în primul rând pe răspândirea comerțului electronic. Dar renovarea Shopmark subliniază, de asemenea, că în anii 2020, un mall ar trebui să aibă facilități foarte diferite decât, să zicem, acum 20 de ani.

Investițiile verzi și etice se răspândesc ca focul în Europa. Cum și în ce formă ar putea fi încorporată abordarea ESG, adică bazată pe sustenabilitate, într-un fond imobiliar?

Evaluarea ecologică a imobilelor a fost un factor determinant în noi, deoarece ne-am angajat în activități de investiții imobiliare. Mai multe dintre proprietățile noastre au reușit să obțină rezultate foarte frumoase.

De asemenea, devine din ce în ce mai caracteristic fondurilor de valori mobiliare faptul că această abordare ecologică apare, lucrăm din ce în ce mai activ pentru a canaliza sustenabilitatea și aspectele ecologice și în această activitate.

Ne gândim de ceva timp să începem cu un fond ESG (durabil), iar acest lucru s-a întâmplat în ultimele zile. Fondul de investiții ESG Walnut Vision este în mod specific un fond de acțiuni în raport cu valoarea de referință ESG, cu o pondere semnificativă din selecția individuală de acțiuni.

Pentru ca toate acestea să se întâmple, a trebuit, de asemenea, să aducem îmbunătățirile corecte ale modelului de selecție a stocurilor și ne-am adâncit suficient de adânc în lumea ETF-urilor legate de ESG, adică a fondurilor fără rețetă, care vor face și ele parte din acest portofoliu. . Acesta este ultimul nostru produs, ne gândim constant în ce direcție să mergem, dar ar putea fi un pionier în categoria sa.

Există mai multe dezvoltări digitale la Diófa. La ce se pot aștepta investitorii?

În prezent lucrăm la crearea unui nou portal pentru clienți. Există o cerere tot mai mare de informații imediate în toate domeniile vieții, la fel ca în cazul finanțelor. De aceea, este importantă o interfață care să răspundă nevoilor actuale, în care clientul, indiferent dacă este instituțional sau privat, ar primi informații continue nu numai despre compoziția și performanța portofoliului său actual, ci și despre alți indicatori de risc de rentabilitate și de portofoliu specific. Acestea îl ajută pe client să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu banii lor în timpul unei colaborări discreționare de administrare a activelor. Clientul poate urmări valoarea reală a portofoliului, este de obicei un portofoliu de valori mobiliare și imobiliare format din mai multe elemente, schimbarea lor zilnică poate fi realizată cu un singur clic, nu este nevoie să sortați, să cântăriți separat.

Toate informațiile pe care le-ar primi un client într-un raport de sfârșit de lună pot fi accesate aici, actualizate zi de zi, ceea ce reprezintă o mare provocare, deoarece clienții din industrie primesc de obicei rapoarte periodice, încă deschidem sistemul nostru închis pentru clienți și doar foarte foarte poate fi realizat în conformitate cu cerințele de siguranță controlate.

* Datele afișate sunt pentru trecut și performanța din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Investițiile nu sunt acoperite de garanția de returnare și de capital. Datorită naturii investițiilor, pot apărea și pierderi de curs valutar. Randamentul realizat este randamentul brut care poate fi redus prin impozite pe o anumită investiție.
** Pentru perioada 07/10/2019 până la 10/10/07, randament retrospectiv de 1 an 5,0%, sursă: BAMOSZ

Publicarea acestui articol a fost susținută de Diófa Alapkezelő Zrt.