Furtuna perfectă 2: primele trei locuri îi aparțin lui Tesla

Este posibil ca numerele uscate să fi fost auzite de toată lumea, dar să începem din nou: Tesla a produs 34.494 de mașini, dintre care 29.980 au fost livrate în primul trimestru. Cum este aceasta o înregistrare absolută? Desigur. Dar acum să ne uităm puțin în spatele „hype”.

Victoria la startul golului la Marele Premiu al Americii

Își mai amintește dragul cititor perioada în care, la sfârșitul fiecărei curse de Formula 1 de ani de zile, pilotii Ferrari au stat pe primele două trepte ale podiumului? Și când a câștigat totul Merci? Ei bine, în următoarele luni (ani?), Mărcile tradiționale par să se confrunte cu un avantaj deprimant similar, cel puțin în ceea ce privește piața SUA a mașinilor electrice.

Să presupunem că acest rezultat a fost învăluibil, întrebarea a fost mai mult despre „când”. Când se va stabiliza producția Model 3? După cea de-a treia schimbare pe linia de producție Model S și X a fost scoasă la sfârșitul anului trecut, când producția revine? Ei bine, răspunsul este că acum. Și de aici va deveni „mai rău”. Adică, din punct de vedere alibis.

Căci, fără îndoială, aveți acces la, a GM nu a avut niciodată în vedere să crească în mod semnificativ producția de Bolt/Ampera-e cu pierderi masive. Scăderea de 10.000 de dolari pe bucată are sens numai dacă statele membre ale SUA care utilizează sistemul de credit ZEV au o penalitate mai mare pentru lipsa de producere a energiei electrice decât pierd la Bolt. Dar nu ai nevoie de mai mult. Așadar, în zadar au depășit Modelul 3 un an mai târziu, chiar și în timpul producției ușor de tuse Tesla, berlina Fremonti s-a vândut de două ori mai mult decât cel mai ieftin ucigaș Tesla.

Nici situația Nissan Leaf nu este mult mai bună. Deși distribuția de a doua generație a început în Statele Unite toamna trecută, capacitatea de producție a bateriei este încă limitată producție. Cu toate acestea, Nissan nu a început afacerea astăzi, iar Leaf este, de asemenea, un brand bine stabilit, de succes, plus noul model este cu siguranță mai atractiv decât predecesorul său. Întrebarea poetului: cum este proporția titlurilor care pun întrebări, biciuiește sau doar îngropă Nissan în comparație cu Tesla?

Nu aș comenta foarte mult numerele BMW i3, se pare că bavarezii au făcut-o deja pentru mine.

Între liniile (producătorului)

Poate că am mai menționat această pagină odată Tesla nu facilitează căutarea datelor de către o persoană. Datele sunt raportate în mod regulat, dar numerele nu sunt întotdeauna defalcate în funcție de model, deci este dificil să se producă grafice continue. Cu toate acestea, încerc acum să mă uit puțin în spatele cifrelor.

În primul rând, să înțelegem două concepte de bază: ce înseamnă valorile producției și vânzărilor pentru Tesla?

În mod normal, un produs este fabricat la fel de mult ca și cererea pentru acesta. Această bază economică este răsturnată atunci când producția este constrânsă (sau când cererea viitoare este subestimată). O astfel de constrângere poate fi intenționată, cum ar fi capacitatea liniei de producție S/X în cazul de față sau datorită dificultăților de producție, ca în cazul lui X pentru 2 ani și acum pentru 3.

În legătură cu cele două mari Tesla subiectul apare de obicei, dar răspunsul lui Tesla este același: linia de producție S/X este scalată la 2.000 de mașini pe săptămână și va rămâne așa. Deși uneori depășesc puțin acest nivel, extinderea ulterioară ar presupune o investiție semnificativă, iar acești bani ar fi cheltuiți pentru producerea altor modele noi, mai degrabă decât pentru a strânge câteva mii mai multe într-un segment cu capacitate finită. în plus La sfârșitul anului 2017, a treia schimbare a fost încheiată iar o parte a abandonului a fost compensată de automatizarea ulterioară. Acest lucru a fost, după cum era planificat, însoțit de o scădere de 10% a capacității - vezi figura de mai jos pe marginea dreaptă a gropii. Mă bucur să văd asta în doar un sfert, producția a revenit la nivelurile anterioare.

Despre Modelul 3 Comunicarea Tesla s-a îmbunătățit cu siguranță de la Modelul X, acum obținem date detaliate. Producția se desfășoară abrupt, de la aproximativ 2.500 anul trecut Am ajuns la o înălțime de 10.000 în primul trimestru. Criticii de aici obișnuiau să mestece că, bine, Tesla a spus că erau 1.000 la sfârșitul anului și că vor fi 2.500 până la 31 martie, acum au produs doar 10.000 în 13 săptămâni! Dar există o alunecare (intenționată?) Aici.

În primul rând, fabrica Fremonti a produs doar 11 săptămâni în acest trimestru, oprită timp de 2 × 1 săptămâni din cauza concediilor și a extinderii capacității.

În al doilea rând, intensificarea producției nu este o practică liniară - stagnează mult timp și apoi crește exponențial prin rezolvarea blocajelor. Încă mai vedem asta, de atunci în ultimele 7 zile, 2020 Modelul 3 a fost deja realizat și o cantitate similară a fost prognozată pentru prima săptămână a lunii aprilie. În paralel cu creșterea modelului X, puteți vedea cu adevărat cât de abruptă este curba.

Cu toate acestea, creșterea înregistrării numerelor de șasiu care așteaptă să fie fabricate este, de asemenea, grăitoare. Acesta este un indicator suficient de puternic al modului în care producția este văzută acum și pentru ce se pregătesc în următoarele săptămâni și luni.

Până la 31 decembrie 2017, aproximativ 2.500 de modele 3 fuseseră finalizate, numerele de șasiu înregistrate iar la sfârșitul lunii octombrie au trecut acea linie, așa că erau cu aproximativ 2 luni înainte de producție. În primul trimestru al anului 2018, s-au realizat aproape 10.000 de modele 3, iar numerele de șasiu erau la acel nivel la sfârșitul lunii ianuarie, deci au fost din nou cu 2 luni înainte. Un număr record de peste 8.000 de numere noi de șasiu au fost aruncate în ultimele 2 zile și acum suntem peste 28.000. Dacă intervalul de 2 luni rămâne, aceasta înseamnă că încă 16.000 de Model 3 vor fi lansate până la sfârșitul lunii mai.

Întrebarea, desigur, este cu atât mai mult cu cât, dacă creșterea producției la 5.000 pe săptămână ar putea fi susținută pe tot parcursul lunii iunie. Elon Musk a răspuns la un articol senzaționalist pe Twitter în ultimele zile și de aici am aflat că acum supraveghează personal creșterea producției la uzina de la Fremonti. Deși rămân în continuare la angajamentul de 5.000 pe săptămână, nu cred că investitorii vor fi legați dacă scad câteva sute sub țintă. Acest lucru va fi probabil urmat de optimizarea și reglarea fină a producției, iar apoi ritmul de 10.000 pe săptămână va fi atins prin duplicarea primei linii de producție cândva spre sfârșitul anului.

Vânzări = aglomerarea livrărilor

În cele din urmă, să vedem cum au evoluat datele Tesla privind vânzările. Este important să clarificăm de la bun început ce înțelegem prin vânzări. La Tesla, este încă o caracteristică pe care mașinile sunt fabricate la comandă - în cazul S/X, configurația prefabricată reprezintă doar un procent mic din producție. În consecință, dacă vedem că vânzările sunt în curs de producție, acesta nu este neapărat motivul scăderii cererii. În timp ce zeci de articole gemu despre declinul modelului S sau X de fiecare dată ca acesta, zarurile se întorc din nou pentru următoarea lună sau trimestru, de fapt, sunt vândute mai multe mașini decât au produs! Ei bine, așa este posibil?

Se poate observa că dacă s-au vândut mai multe mașini într-un trimestru decât producția actuală, aceasta este întotdeauna urmată de o scădere a vânzărilor cu o producție stagnantă sau în creștere. În acest caz, stocurile sunt completate (showroom-uri, închirieri de mașini la stațiile de service, configurații care pot fi preluate imediat) în detrimentul livrărilor clienților - întrucât producția se desfășoară deja la maximum, nu poate fi crescută în continuare. Dacă ne uităm la figura de mai sus, putem urmări bine acest proces, deși producția în creștere a Modelului 3 ascunde ușor realitatea, am împărțit-o în tipuri de mai jos, așa că puteți vedea deja ondulația S/X.

Tată, începe!

În încheiere, m-aș întoarce la începutul articolului, la lista respectivă de sus. Suntem deja obișnuiți ca mașinile electrice să fie măsurate pe o listă separată de top și, de fapt, producătorii raportează de obicei datele amestecate cu hibrizi. Cu toate acestea, cu Modelul 3, un nou capitol se va deschide și aici.

Dacă Tesla ajunge la 4-5 mii pe săptămână până la sfârșitul trimestrului și până atunci 2.000 sunt blocați în producție, va fi în continuare aprox. 30.000 Model 3 vor fi livrate în prima jumătate. Și dacă producția din a doua jumătate a anului nu ar depăși media de 4 mii pe săptămână, flota ar crește cu încă 100 mii. Adică, chiar și într-un scenariu pesimist, ne putem baza pe 130.000 Modelul 3 anul acesta.

Și pentru asta este suficient? Ei bine, cea mai populară mașină electrică din 2017 a fost Tesla Model S din SUA, cu 27.000 de unități vândute. Acest record a fost deja doborât de Modelul 3 la mijlocul anului, dar urmează doar uciderea jocului mare. Anul trecut, BMW 3 și 4, considerat cel mai mare rival al micii Tesla, au vândut împreună aproximativ 99.000 în Statele Unite., vânzările combinate ale Mercedes Clasei B, CLA și Clase C au fost aproape la fel, iar seria Audi A3/A4 tocmai a ajuns la 58.000.

Acesta va fi deja un tăietor de carne pentru primele germane. Pregătirea pentru Europa și Asia 2019! S-ar putea ca, după urcări și coborâșuri, prețul acțiunilor companiei să se fi întărit la aproape 60 de dolari (!) În 2 zile.?