Lider CIB: este doar o chestiune de timp înainte de transformarea sectorului bancar

Pentru prima dată în șase ani, CIB Bank a devenit profitabilă

Portofoliu: CIB Bank avea jumătate sau o treime dimensiunea de astăzi, la fel ca în 2008, la începutul crizei, iar piața creditelor a devenit mult mai restrânsă de atunci. Există deja o problemă de eficiență a dimensiunii?

Paul Simák: Anul trecut, CIB a închis anul cu un profit de 12 miliarde HUF și astăzi este de 5-6. este pe piață, făcându-l mult mai sănătos decât era acum opt ani. Totalul bilanțului nostru a scăzut de fapt cu 1.300 miliarde HUF, ceea ce este rezultatul unei strategii conștiente și, de asemenea, o poveste de succes. Portofoliile noastre de finanțare imobiliară neprofitabile și portofoliile de împrumuturi în valută au fost în mare parte complet reduse. Astfel, vulnerabilitatea noastră a fost, de asemenea, redusă radical. În paralel, a început să fie construit un portofoliu nou, sănătos, a cărui rată de creștere nu a compensat încă pe deplin amortizarea creditelor vechi. Costul de risc al noului portofoliu este de numai 0,1%. Datorită aprovizionării reduse actuale, ne putem îmbunătăți profitabilitatea și putem continua strategia pe care am început-o fără a continua să reducem în mod substanțial reducerea costurilor cu 33% din 2008.

Strategia noastră clară este să operăm ca o bancă care funcționează universal, cu acoperire completă la nivel național. Am analizat ultima dată strategia în 2015 și am votat-o și pe termen lung. Proprietarul nostru susține, de asemenea, avansarea în acest model bancar universal: înseamnă creșterea în fiecare segment, fiind prezent în fiecare segment. Există locuri în care sunteți mai agresiv, cu mai multe resurse, cum ar fi populația și sectorul IMM-urilor, și există unele segmente și pe partea corporativă, de ex. agricultura, industria auto sau industria prelucrătoare unde vrem să creștem. Până în prezent, vedem că fiecare pas pe care l-am făcut în conformitate cu această strategie funcționează bine.

A fost lăsată în urmă mult menționata consolidare a sectorului bancar? Aceleași opt bănci mari care au funcționat în Ungaria la începutul crizei sunt în continuare aceleași.

Toate băncile mari și toți bancherii consideră că consolidarea are un loc în Ungaria și este necesară într-un mediu operațional în care oportunitățile de creștere organică sunt limitate, iar sursele de venituri au scăzut semnificativ. Acum, însă, toți proprietarii vor să rămână aici și să profite de creșterea de 3-4 la sută cât pot, în loc de 1-2 la sută tipic Europei de Vest. Un număr semnificativ de participanți la piață care au rămas aici până acum nu vor decide să iasă în perioada de creștere, iar acest moment ar fi ciudat. Acest lucru ar necesita o altă criză, o creștere a pierderilor de credite, dar nimeni nu se bazează pe asta, desigur. În 3-4 ani, vor exista din nou bănci care se gândesc să-și schimbe strategia și, eventual, să pășească pe ceea ce nu știau în ultimii ani. Așa că văd că va exista consolidare, este doar o chestiune de timp.

Băncile sunt ușor de uitat? Ceea ce s-a întâmplat între 2010 și 15 a fost acum trecut cu vederea de guvern?

Nu cred, este nevoie de 2-3 ani de odihnă și pace, dar văd că există o intenție din partea tuturor celor implicați. Mergem în direcția corectă, iar extinderea oportunităților de afaceri în Ungaria va ajuta, de asemenea.

Aș adăuga că Intesa Sanpaolo este o casă bancară veche de aproape 600 de ani, memoria instituțională poate fi interpretată într-o altă dimensiune decât actorii care au crescut doar în ultimele decenii.

Înainte de criză, CIB era considerat unul dintre cei mai mari împrumutători de proiecte și apoi cel mai mare proprietar de hotel din țară. Unde este acum reducerea acestor portofolii?

În fiecare an, vindem aproape 20 miliarde HUF de bunuri imobiliare sechestrate, din care ieșim de obicei cu profit. Acest portofoliu nu este încă epuizat, avem în continuare aproape 50 de miliarde de forinți de proprietate achiziționată. În ceea ce privește împrumuturile pentru proiecte, obiectivul aici este de a reduce în continuare proporția creditelor neperformante până la sfârșitul anului 2017. Pe de o parte, datorită redresării pieței imobiliare și revenirii apetitului investitorilor, clienții își refinanțează datoria cu o altă bancă și o continuă ca un împrumut performant. Pe de altă parte, portofoliul neplătitor este în scădere din cauza cererii tot mai mari de servicii hoteliere și de birouri și clădiri rezidențiale, astfel încât dezvoltatorii și proprietarii imobiliari să poată începe din nou rambursarea împrumuturilor într-o proporție tot mai mare. Zeci de zeci de miliarde de forinți de portofolii se recuperează în fiecare an, pe care le putem reclasifica drept împrumut performant și le putem gestiona și întreține ca parte a portofoliului nostru sănătos.

Administratorul de active fondat de MNB, MARK Zrt., A mai avut sarcina de a ajuta la reducerea portofoliului CIB Bank? Vei face afaceri cu ei?

Am luat legătura cu MARK de mult timp, în prezent examinăm o parte din portofoliul nostru conform calendarului stabilit de UE și vom primi în curând o ofertă orientativă de la ei. Dacă găsim prețul acceptabil, ar putea fi o vânzare suplimentară. Nu este obligatoriu să participați la program, banca va decide dacă își vinde portofoliul. Sunt foarte încrezător că vom obține prețuri competitive de la acestea, care se bazează pe piață. Pentru MARK, acesta ar putea fi un portofoliu substanțial. MARK poate ajuta la reducerea în continuare a dimensiunii portofoliului nostru problematic, dar astăzi poate fi realizat și printr-un acord cu un alt jucător: acest lucru este indicat de faptul că anul trecut am vândut și primele noastre creanțe corporative majore.

Să trecem la noi împrumuturi IMM-uri! În februarie, băncile au trebuit să-și asume angajamentele față de BNM anul acesta, ceea ce întreprinde CIB Bank în acest domeniu și cum a îndeplinit-o anul trecut.?

Activitatea noastră a crescut semnificativ în sectorul comerțului cu amănuntul și al IMM-urilor și am plasat 250-260 miliarde HUF în noi împrumuturi pe aceste segmente în ultimii doi ani. În ceea ce privește sectorul IMM-urilor, intenționăm să depășim aproape 60 de miliarde HUF în împrumuturi noi pentru IMM-uri în acest an. Angajamentul nostru în conformitate cu metodologia MNB este relativ mic în comparație cu dimensiunea pieței noastre, deoarece există două elemente strategice în acest calcul: pe de o parte, trebuie să creștem împrumuturile acordate IMM-urilor tradiționale și, pe de altă parte, trebuie să reducem portofoliul nostru de credite existent cât mai puțin posibil. Întrucât definiția împrumuturilor IMM-urilor include și multe împrumuturi pentru proiecte imobiliare în care reducerea este obiectivul nostru, acesta din urmă este greu de îndeplinit, astfel încât portofoliul nostru global de credite nu crește încă aici, astfel încât angajamentul nostru este simbolic pentru moment.

El este de acord că există o concurență excesivă pe piața creditelor IMM-urilor?

Concurența este deja foarte semnificativă și în acest segment. În stabilirea prețurilor, această posibilitate s-a înăbușit relativ repede, deoarece Programul de împrumuturi pentru creștere a împins ratele dobânzilor la împrumuturile IMM-urilor sub 2 la sută, iar acest lucru a devenit deja norma. Prin urmare, este în primul rând o chestiune de concurență a riscurilor, care poate fi atenuată de calitatea și rapiditatea serviciului. O altă provocare este că, dacă programul va fi eliminat treptat până la sfârșitul lunii martie, împrumuturile vor trebui transferate pe o bază de piață, ceea ce ar putea provoca tensiuni.

Credeți că împrumuturile IMM-urilor vor deveni mai scumpe? Avantajul FGS a fost costul fondurilor de 0%, care este foarte ieftin, mai ales pe termen lung.

Nu cred că împrumuturile pe termen scurt vor deveni semnificativ mai scumpe. FGS ar putea fi contractat pentru un termen de până la 10 ani, astfel încât împrumutul mediu de investiții a fost extins de la 5 la 7,5 ani în sectorul bancar. În opinia mea, prețurile nu vor crește în termen de 3-5 ani, dar sectorul ar putea trece de la împrumuturi pe termen lung la scadențe mai scurte, iar unele creșteri ale ratei dobânzii sunt așteptate pe termen lung. Cu toate acestea, posibilitatea acestui lucru este sever limitată de această creștere a concurenței pe piață.

Cât de provocatoare este activitatea punctelor MFB, care distribuie fonduri rambursabile ale UE, pentru a comercializa împrumuturile IMM-urilor?

Văd două efecte de eliminare a împrumuturilor corporative: pe de o parte, fondurile UE rambursabile care ajung la companii prin puncte MFB și, pe de altă parte, finanțarea companiei-mamă prin companii mai mari, care înlocuiește finanțarea bancară internă în multe companii mari.

Să ne uităm la împrumuturile cu amănuntul! În acest sens, anul trecut a adus o creștere puternică și, în mod interesant, creșterea noilor plasamente a fost mai dinamică, nici în ceea ce privește creditarea pentru locuințe, ci și în creditarea personală. Care este accentul pentru tine?

Ambele sunt pietrele de temelie ale creditării cu amănuntul cu noi. Noua noastră cotă de piață de externalizare este de aproximativ 7,5% în împrumuturile pentru locuințe și 5,5% în totalul finanțării cu amănuntul. Având în vedere că în ultimii 2-3 ani a fost încă 1,5 la sută, este posibil să nu avem un motiv să ne plângem, dar am dori să vizăm nivelul de 10 la sută deja atins luna trecută.

Cum pot concura băncile astăzi pentru favorurile populației?

Nu există concurență în ceea ce privește riscul, deoarece aceasta este strict reglementată de MNB. Există într-adevăr concurență în trei lucruri: 1. în stabilirea prețurilor, care este foarte dominantă astăzi; 2. în produse, cum ar fi distribuirea de împrumuturi pe termen lung, cu rate fixe pentru locuințe pentru 10-15 ani; 3. în viteză. Planificăm să introducem o funcție în aplicația noastră mobilă premiată vara trecută, care vă va permite să solicitați un împrumut personal în 4-5 clicuri și minute.

Există țări în care, prin digitalizarea întregului proces, împrumuturile ipotecare au loc și în 2-3 zile. Pentru noi, acest lucru este puțin mai departe, dar în câțiva ani, barierele juridice și tehnice care împiedică acest lucru se pot prăbuși.

Digitalizarea avansează într-un ritm extraordinar: de exemplu, de la lansarea aplicației noastre mobile, numărul de conectări lunare la toate serviciile noastre bancare online s-a dublat în jumătate de nouă luni, dublându-se de la jumătate de milion. Aceasta înseamnă că aplicația noastră mobilă este extrem de reușită în completarea canalelor și serviciilor digitale existente, ceea ce înseamnă o oportunitate imensă de vânzări și comunicare pentru noi, pe lângă experiența extrem de crescătoare a clienților.

Apoi au nevoie de peste 80 de sucursale bancare?

Revenirea la creditele ipotecare: MNB va solicita respectarea raportului de finanțare ipotecară din aprilie. Cum face acest lucru CIB fără propria bancă ipotecară?

Cu ajutorul refinanțării primite de la o bancă ipotecară existentă, vom îndeplini cerința. Am calculat că îndeplinirea nivelului de 15% al indicatorului și chiar 20% este mult mai profitabilă pentru noi prin cooperarea cu un partener de refinanțare decât prin înființarea unei bănci ipotecare independente.

Motivul pentru aceasta este că înființarea unei bănci ipotecare necesită IT, resurse umane, juridice, de evaluare, rating etc. are elemente de cost fixe. Cu toate acestea, dacă MNB ar crește semnificativ raportul în orice moment, am ridica din nou posibilitatea înființării propriei noastre bănci ipotecare.

Banca a devenit profitabilă pentru prima dată din 2009 anul trecut, cu un profit de 12 miliarde HUF. Cu toate acestea, 2016 a fost un an special pentru întregul sector bancar datorită inversării unei părți din provizioanele sale de împrumut. Ce se va întâmpla când se va încheia această perioadă de grație?

În sectorul bancar, rentabilitatea reală a capitalului (ROE) realizabilă este de 5-6 la sută, pe care o putem aduce în următorii doi-trei ani.

Spre deosebire de sectorul bancar, inversarea provizioanelor după forint și decontare nu a îmbunătățit rezultatul anul trecut: obiectivul nostru este să ne menținem profitabilitatea pe termen lung și să continuăm de-a lungul strategiei noastre de creștere. Nu am avut un element semnificativ unic, în afară de vânzarea participației VISA, care a avut loc și la alte bănci. Faptul este, totuși, că, în acest mediu cu rate scăzute ale dobânzii, există puțin spațiu pentru corectare dacă facem greșeli. Sectorul bancar poate avea 2-4 ani pentru a se dezvolta organic, menținând în același timp provizioanele relativ scăzute. CIB are propria strategie pentru această perioadă, adică, după cum se poate observa din cele de mai sus, continuăm strategia de creștere tipică din ultimii ani în aproape toate domeniile, încă ca una dintre cele mai stabile instituții financiare de pe piața bancară maghiară cu o adecvare de capital remarcabilă, acoperire la nivel național și multe le vom servi clienților noștri oferind o soluție inovatoare. Trebuie să ne concentrăm pe a nu pierde potențialul acestei strategii.

Etichete:
bănci,
finanțare,
Paul lin,
interviu,
cib