Insight: Ádám Márkus - Oportunitățile pieței maghiare a suplimentelor alimentare în farmacii, în lumina modelelor occidentale

Conferința științifică a Asociației Maghiare a Producătorilor și Distribuitorilor de Suplimente Alimentare Oportunități ale pieței maghiare de Supliment alimentar în farmacii, în lumina tiparelor occidentale Ádám Márkus - Consumer Health Manager Budapest, 19 noiembrie 2009 Agenda • Ce face IMS și cum facem conectați-vă la sectorul suplimentelor alimentare? • Prezentarea tendințelor occidentale • Dezvoltarea traficului maghiar • Ce poate aduce viitorul? Rezumat • 2 Pentru interpretarea datelor IMS Cercetări bazate pe dovezi pe piață pentru medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală și suplimente alimentare • Date unice, comparabile la nivel internațional • O sursă de informații credibilă și independentă Pentru ce sunt utilizate informațiile noastre?: - Pentru planificarea strategică - Pentru analiza fuziunilor farmaceutice - Piețe pentru monitorizarea zonelor terapeutice - Pentru monitorizarea competițiilor - Noi oportunități de afaceri

•• 3 Esența comparabilității • Clasificarea transparentă a produselor • Bazat pe poziționarea pe piață • Cu ajutorul farmaciștilor • Caracteristici unificate ale produsului • Nume, producător, distribuitor, mărimea ambalajului, ingredient activ, concentrație • Prevenirea fluctuațiilor cursului de schimb • Cursuri de schimb fixe pentru analiza tendințelor •• 4 IMS în Ungaria Vânzări de livrări angro prin intermediul unui canal de farmacie Examinăm achizițiile consumatorilor printr-un set de date de la 400 de farmacii care au cooperat Acoperire:

99% Consultare și consiliere Pe baza datelor și informațiilor existente • 5 Situația internațională a suplimentelor alimentare în farmacii • 6 Cifra de afaceri a produselor fără prescripție medicală a ajuns la 66 miliarde EUR în ultimul an. Din care suplimente alimentare

Ele reprezintă 15%. Situat într-o farmacie

Dezvoltarea vânzărilor de preparate (vânzări la prețuri de producător, în EURO) Cifra de afaceri totală în farmacii = 590 miliarde EUR Preparate fără prescripție medicală = 66 miliarde EUR Suplimente alimentare = 10 miliarde EUR 14,0 14,7% 13,5% 12,0 15,1% 16, 0% 14,5% 13,9% 13,2% 14,0% 12,4% 11,9% 11,3% 11,2% 10,0 11,0% 10,8% 11,0% 11,2% 12,0% 10,0% 8,0 8,0% 6,0 6,0% 4,0 4,0% 2,0 2,0% 0,0 0,0% 2000 • 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total produse vândute în farmacii Total produse fără rețetă Ponderea produselor fără rețetă Supliment alimentar. % din total OTC Sursa: MIDAS, OTCIMS 2009/Q2, estimări 2007 2008 Suplimente alimentare (în farmacii) 2009 Dezvoltarea în Europa Centrală și de Est se datorează în principal creșterii prețurilor de consum și, într-o măsură mai mică, extinderii produsului gamă. Creșterea valorii 6,5% - MAT/6/2009 vs MAT/6/2008 Crește mai mare de 6,5% Crește mai puțin de 6,5% Reduce

Sursa: OTCIMS • 8 În țările din Europa de Est, cheltuielile pe cap de locuitor reprezintă în medie 2/3 din piața suplimentelor alimentare. Acest lucru se datorează în principal diferențelor de prețuri. 90% EUR Cheltuieli anuale pe cap de locuitor pe piața suplimentelor alimentare pentru farmacii (EUR) 85 40 32,6 23,8 80 74 8,2 70 3,3 2,8 6,2 3,8 8,4 4,5 3 .1 2,6 2,1 4,6 9,6 6,7 3,6 14,7 15,1 12,9 10,6 20 9,4 3,5 0 60 -0,1 50 -5,7 48 43 41 40 40 40 -20 37 36 37 30 30 27 26 -40 25 20 17 20 16 14 13 10 22 19 12 -60 4 1 -80 Sv áj Po c rt ug Ál i Irr a rs zá g Fr an ci ao. Fi nn o. A us zt ria O la sz o. N sau vg a G gyö Sp go. an yo lo. N e et et o. H ol ye l an sü di lt a K irá l y N sá Yg Eu Á tla Le g ng ye lo. C se ho M ag. ya ro. B ul gá ria Sz lo vá a O O o sz. R om h ia U kr aj na K -E u A n g e B el gi um 0 Cheltuieli anuale cu supliment alimentar pe cap de locuitor • 9 Sursa: IMS OTCims 2009/Q2 Modificare față de anul precedent

pe piața suplimentelor alimentare (de asemenea) se poate găsi o relație liniară între populație și concentrația produsului. Concentrația pe piață a unor suplimente alimentare europene este de 100 75 50 În Ungaria, 60 de produse reprezintă 50% din cifra de afaceri totală a farmaciei, ceea ce o face cea mai omogenă piață dintre țările examinate! 25 0 0 • 10 200 400 Franța Germania Republica Cehă Ungaria Sursa: IMS OTCims 2009/Q2 600 800 Italia 1000 Polonia 1200 Austria 1400 Spania 1600 Piața suplimentelor alimentare europene s-a extins cu 3,4% în cutii. Cea mai proeminentă zonă terapeutică este piața de îngrijire a pielii. Suprafața terapeutică totală + 3,4% Top 10 domenii terapeutice - Cota de piață a UE și Modificarea volumului (%) - MAT/6/2009 0,0 10,0 20,0 30,0 VITAMINE ÎMPOTRIVA RĂCIULUI ȘI COUPLAMENTULUI 31,3 18,4 7,4 -2,4 6,5 ÎNGRIJIREA OCHILOR 7,6 4,4 TONICĂ CIRCULAȚIE PRODUSE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 3.7 UROLOGIC

PREGĂTIȚI 3.3 POTENȚIALI/SOOTHERS 3.0 - 6 0, 0 Sursă: IMS OTC Review Plus 2009/Q2 2.7 10.5 REDUCĂTORI DE DURĂ Cota 60,0 2,5 12,8 ÎNGRIJIRE 50,0 -0,5 14,9 PROMOTOR DIGESTIE K. • 11 40,0 -5 0, 0 7,4 5,6 8,0 6,2 - 4 0, 0 -3 0, 0 - 2 0, 0 Modificare volum> Piață -1 0, 0 0, 0 1 0, 0 2 0, 0 Modificare volum Piață -1 0, 0 0, 0 1 0, 0 2 0, 0 Modificare volum < Piac Nem

Performanță totală înregistrată a pieței OTC, Ungaria Dezvoltarea pieței de suplimente alimentare din Ungaria pe baza livrării farmaceutice a angrosiștilor. Dezvoltarea TOP 8 categorii. La prețuri de producție Creștere trimestrială T3/2007 - T3/2009 Portofoliu de suplimente alimentare (HUF MNF, MAT 2009/10) 800 04D1 C 04A1 Vitamina Multivitamine 5% k + minerale 5% 03F1 Probiotice, ajutoare digestive 5% 07A6 Vitamine pentru ochi 4% 04A2 Multivitamine + minerale pentru copii 4% Altele (103) 63% 01A2 Mucolitice + minerale 4% 04A3 Multivitamine + minerale senior 4% Sursă: IMS Health Ungaria, OTC Dataview 2009/10 • 17 Dezvoltarea categoriilor (milioane HUF) 700 02G2 Comun/protectie cartilaj (SYSTE MIC) 6% 600 500 400 300 + 200 100 0 -100 -200 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Altele (103) 04A2 Multivitamine + minerale pentru copii 04D1 C Vitamina 04A3 Multivitamine + minerale pentru seniori

06G2 Fungicide pentru unghii 03F1 Probiotice, ajutoare digestive 07A6 Vitamine pentru ochi 04A1 Multivitamine + minerale 02G2 Protecția articulațiilor/cartilajului (SISTEMIC) Piața OTC neînregistrată Q3/09 - Obiective pentru strategii multi-canal Achiziționarea medicamentelor. Pentru comoditate, achiziționarea preparatelor OTC poate fi inclusă la înlocuirea produselor eliberate pe bază de rețetă. Confort controlat. Cumpărați produse OTC cu produse FMCG în același timp. Conceptul de afaceri Furnizarea de asistență medicală. Operațiunea se concentrează mai mult pe produsele eliberate pe bază de rețetă. Distribuirea produselor VFM. Mai puține puncte de vânzare, niveluri mai mici de inventar, cu un punct mai mult volum de vânzări. Sortiment Gama largă plină de produse speciale. Vizitatorii cunosc multe lucruri

produs. Este posibil să vindeți linii de produse cu volum mare la prețuri ridicate, gama Narrower. Prețuri Este dificil să concurezi cu prețurile mici în afara farmaciei, dar pentru un serviciu de calitate se poate percepe un preț mai mare. Lanțurile de vânzare cu amănuntul pot supune „listarea” produselor la condiții dificile. Stabilirea prețurilor exacte poate necesita o planificare mai lungă, astfel încât marca, menținându-și valoarea, să câștige spațiu pe piață. Mediul de cumpărături Comercializarea poate afecta atât farmacistul, cât și consumatorul. Puteți atrage atenția despre produs. Activitățile de marketing din magazin joacă un rol cheie. Personal de servicii Profesionalism de bază în îngrijirea profesională. Mai degrabă, ei au doar un rol de supraveghere. Suplimente alimentare O poziționare mai înaltă se realizează cu o prezență în farmacie, imagine premium. Generarea volumului (

5.000 de puncte de vânzare) • Sursa:

IMS 18 A fi luat în considerare în lumina subiectelor. • Macro-mediu • Transformarea strategiei comerciale • Push vs pull • Lanț de aprovizionare • Prețuri de consum/sensibilitate la prețuri • Asistență pentru produs • Plasamente în farmacie • Prezență media • Informații despre produs • 19 Rezumat  Produsele fără prescripție medicală s-au dezvoltat dinamic din momentul răspândirii de automedicație.  În cadrul acestora, suplimentele alimentare se pot datora creșterii peste sector, datorită creșterii terapiilor alternative și a stilurilor de viață conștiente de sănătate.  În Ungaria - în comparație cu UE - piața este mult mai puțin concentrată. Aceasta este, de asemenea, o oportunitate pentru noii intrați.  În ultimii ani, prețurile de consum pentru suplimentele alimentare au crescut mai mult decât pentru medicamentele eliberate fără rețetă, nu în ultimul rând din cauza modificării TVA-ului. • 20 Vă mulțumim pentru onoare! marcă